“自动驾驶是具身智能的上半场，通用人形机器人是具身智能的下半场。”近日，理想汽车董事长兼CEO李想针对具身智能提出了清晰的阶段性判断。在他的论述中，具身智能并非一个遥远的概念，而是一场已经进入“上半场”深水区的产业变革——自动驾驶汽车和通用人形机器人，是这场变革中的主体，两者之间不是并列关系，而是递进关系。上半场在自动驾驶领域积累的感知、决策和控制等核心技术，将直接成为下半场的技术底座。
国务院发展研究中心发布的《中国发展报告2025》显示，中国具身智能产业市场规模有望在2030年达到4000亿元、在2035年突破万亿元。
从顶层设计到产业共识，一个问题正变得愈发迫切:具身智能如何从概念走向规模化落地？演进路径是什么？
“具身”不等于“人形”，一场关乎产业方向的认知校准
当前，公众对具身智能的理解存在一个普遍误区——将其等同于人形机器人。这一窄化认知，正在被逐步校准。工信部装备工业发展中心曾刊发文章指出，具身智能是指智能体通过物理实体与环境实时交互，实现感知、认知、决策和行动一体化。
李想对具身智能给出了更具象的描述:“物理世界里所有的机器，给了它传感器、模型和芯片，也就是眼睛、大脑和心脏，让它能够自主工作，这就是具身智能。”按照这一定义，一辆能够自主驾驶、理解乘客需求并主动提供服务的汽车，同样是具身智能——它有“眼睛”感知周围环境，有“大脑”做出决策判断，有“心脏”提供算力支撑，有“手脚”执行转向和制动。从产业规模和技术成熟度来看，汽车恰恰是具身智能当前更大、更成熟的商业化载体。
产业界对此形成高度共识:具身智能的规模化落地不会一蹴而就，而是遵循从成熟场景向复杂场景递进的路径。在这一共识基础上，李想提出的“上下半场”框架拥有了更清晰的产业逻辑:自动驾驶作为“上半场 ”，是具身智能在成熟商业场景中率先验证核心技术的过程；而通用人形机器人作为“下半场”，则需要上半场积累的核心能力的迁移和迭代。
上半场攻坚:全栈突破的产业挑战
李想将具身智能上半场——自动驾驶的演进划分为三个阶段:第一阶段是L2级组合驾驶辅助，车辆在特定场景下辅助驾驶员操作；第二阶段(2023-2028年)是L3级有条件自动驾驶，车辆在更多场景下接管驾驶任务；第三阶段(2028-2033年)是L4级高度自动驾驶，车辆能够在绝大多数场景下实现完全自主驾驶。当前，中国汽车产业正处于迈入第二阶段的关键跨越期。
这一跨越面临的核心挑战，恰恰也是整个具身智能产业的共性难题。换言之，无论是自动驾驶汽车还是通用人形机器人，具身智能的规模化落地都指向同一个底层命题:实现感知、模型、芯片、操作系统、执行机构五大核心技术层面的全栈突破与高效协同，才能打造真正可靠的具身智能产品。理想汽车是少数选择全栈自研五大核心技术的中国企业之一，2021年，理想汽车自研感知系统量产上车；2022年，芯片、操作系统、底盘三大核心项目几乎同时立项；2023年，大模型研发启动。这些投入正在逐一结出成果:2024年自研操作系统星环OS量产落地，2025年VLA司机大模型交付上车，2026年自研马赫M100芯片论文入选计算机体系结构顶级学术会议ISCA 2026工业分区——这是该评选设立以来，全球首家入选的汽车企业。“理想汽车做AI，不是冒险。不做才是冒险。”李想说。
当具身智能技术集合于一辆汽车
技术自研的价值，最终要通过产品接受市场的检验。
理想汽车旗下具身智能旗舰SUV——全新理想L9 Livis于2026年5月15日发布，这是行业首款将具身智能技术全栈落地的量产车型。感知层面，全新理想L9 Livis的视觉感知从2D ViT感知模型进化至3D ViT感知模型，能够实现对三维物理世界的深度理解，“真正像人一样感知世界”。算力层面，搭载两颗理想自研5纳米马赫M100芯片，有效算力达2560 TOPS，采用更适合AI计算的动态数据流架构，通过芯片与模型的联合设计，突破了传统芯片“算力足够但架构不匹配”的瓶颈。控制层面，全球首个“完全体”线控底盘涵盖线控转向、后轮转向与线控机械制动，配合800V主动悬架，构成了具身智能的“手脚”。这意味着全新理想L9 Livis从看懂世界、理解世界到做出反应的全过程，速度能够达到甚至超越人类驾驶员。
一辆车同时具备了看得懂世界的眼睛、能思考决策的大脑、提供强大计算能力的心脏、反应超越人类的手脚，以及贯通全身的神经系统。这正是具身智能从概念走向现实的一次完整验证。
下半场启幕:从自动驾驶到通用人形机器人
上半场奠基，下半场启幕。李想将通用人形机器人的演进划分为三个阶段:第一阶段具备相当于6岁儿童的泛化能力；第二阶段(2035-2040年)达到12岁水平；第三阶段(2040年至AGI实现前后)具备18岁成人水平。李想坦言:“这是一个15到20年的过程。” 通用人形机器人将于2030年前后进入市场初期——这一时间节点相当于2015年的电动汽车，是一个从0到1的历史性窗口。
理想汽车已经在为这一窗口做准备，目前已立项两款机器人产品:一款轮式机器人定位工厂与商业场景，另一款人形机器人专攻硬件控制精度与耐久性。2026年年初，理想完成了一场深刻的研发体系变革——从按软硬件功能划分，转变为按照“造具身智能”的方式重构，打通了传统研发中软硬件团队之间的壁垒。变革成效已经初步显现:智能辅助驾驶模型训练迭代周期从两周缩短至一天。
“雇一个司机，家里有家政有保姆，过去这是极少数人的生活。我们要做的，是让几亿人、几十亿人也能消费得起。这是科技进步带来的最大好处。”李想的这句话，揭示了具身智能最深层的社会价值——不是替代多少人的工作岗位，而是让多少人享受到更好、更便捷的生活服务。
从信息世界到物理世界，从自动驾驶到通用人形机器人，从上半场到下半场——中国企业正在以全栈自研的技术实力和长期主义的战略定力，为全球具身智能产业发展贡献中国方案。
具身智能的时代序幕，已经拉开。
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